Los consejos de La Caixa, Criteria y Microbank aprueban la creación de CaixaBank

Agrupará el negocio financiero de La Caixa, Criteria y Microbank en España | El nuevo banco tiene un ‘core capital’ del 10,9% y una liquidez de más de 20.000 millones de euros

Los consejos de La Caixa, Criteria y Microbank han remitido a la CNMV un documento en el cual confirman la aprobación de la reorganización del grupo para dar lugar al banco CaixaBank, que tendrá un ‘core capital‘ del 10,9%. En el mismo, se trazan las líneas maestras de la nueva estructura, que dará lugar a una nueva entidad financiera que agrupará el negocio de las tres firmas en España.

De este modo, el “acuerdo marco”, indica los pasos que se seguirán para que la entidad pueda “adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias nacionales e internacionales”, en referencia a las nuevas exigencias mínimas de un 8% ‘core capital’ anunciadas por el Gobierno a principios de semana. La nueva entidad financiera cumple sobradamente con ese requisito, según se desprende del comunicado hecho público por el propio grupo, además de contar con un valor contable de 20.600 millones de euros.

En la praxis, el cambio se vehiculará con el traspaso del negocio bancario de La Caixa, que tendrá más del 81% de la nueva entidad bancaria, a CriteriaCaixaCorp, que se rediseña como grupo bancario y se denominará CaixaBank. Además Criteria trasladará parte de sus participaciones industriales, como las de Gas Natural Fenosa, Abertis o Aguas de Barcelona,a una nueva entidad, que dependerá de La Caixa.CaixaBank, además, se hará cargo de las participaciones financieras, la aseguradora y las participaciones industriales en Telefónica y Repsol, que compartían las tres entidades previas a la creación del banco. Además, tiene prevista la emisión de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de euros, que pagarán un cupón de mercado antes de convertirse a en acciones del banco.

Esta operación tiene el objetivo de “reforzar la estructura de recursos propios” de CaixaBank, de acuerdo con las nuevas exigencias de capital que anunció el lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, con el fin de elevar la solvencia del sistema financiero español y de disipar la desconfianza de los mercados

Para Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de Criteria, la creación de Caixabank supone “un hito en la historia centenaria de nuestra entidad”, que da a luz, según datos del propio grupo La Caixa, a una entidad financiera líder en España y en el top 20 europeo. “Esta operación -continúa Fainé- se enmarca en un proceso de profundo análisis sobre la configuración del Grupo. Estoy convencido de que hemos escogido la opción que mejor se adapta a los nuevos retos del entorno financiero internacional, y a la historia, valores y visión de nuestra institución”.

Por su parte, Juan María Nin, director general de La Caixa, considera que la creación de CaixaBank “permitirá contar con vías de acceso al capital para aprovechar oportunidades de crecimiento”.

Además, el presidente de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, ha celebrado este jueves que La Caixa continúa siendo “un pilar” para la economía de Catalunya tras su bancarización.

24-F: Triple consejo de administración
La formalización de lo acordado hoy por La Caixa, Criteria y MicroBank tendrá lugar el 24 de febrero, cuando las tres entidades celebren sus respectivos consejos de administración. Posteriormente, y tras la realización de las ‘due diligence’ que son requisito necesario en este tipo de operaciones, se convocará la Asamblea General de La Caixa y la Junta General de Accionistas de Criteria, para la aprobación definitiva de la operación.

Sin negocio inmobiliario
CaixaBank, que nace con una red de más de 5.400 oficinas, no incluirá la participación de La Caixa en Servihabitat ni otros negocios inmobiliarios, que seguirán perteneciendo a La Caixa, que mantendrá su configuración jurídica de caja de ahorros. El Grupo La Caixa seguirá siendo el titular de todos los negocios que lo integran en la actualidad.